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    百行、樸道、錢塘三家個人征信機構對比:股權結構、數據來源與產品服務

    零壹財經趙越2021/12/0999返回列表

    11月26日,央行發布《關于錢塘征信有限公司(籌)相關情況的公示》顯示,受理了錢塘征信的個人征信業務申請。一旦通過受理,錢塘征信將成為繼百行征信、樸道征信之后的第三家擁有個人征信牌照的市場化征信機構。


    錢塘征信的成立,一方面可以增加個人征信市場的有效供給,目前,不管是在數據采集范圍上,還是產品服務方面,百行和樸道兩家個人征信機構都無法滿足巨大的市場需求;另一方面,也預示著游離于征信管理邊界之外的新興征信活動被納入了監管,個人征信市場將不斷規范化,市場主體的合法權益和信息安全也將進一步被保障。


    作為央行征信中心的重要補充,三家個人征信機構各有哪些特點,未來如何實現差異化競爭?本文將從股權結構、數據來源和產品服務等方面進一步分析。


    一、股權結構:“國有資本+民營資本”的多元化股權結構


    對比三家個人征信機構的股權結構可以看出,“國有資本+民營資本”共同持股是三家個人征信機構的主要股權特征。這樣,既可以充分發揮政府政策優勢和資源優勢,也能夠確保市場化機構的參與積極性,從而有效促進個人征信業的規范化、創新化、多元化發展。


    同時,三家個人征信機構的股東構成也表現出多元化、分散化特征。但與百行征信、樸道征信不同的是,在錢塘征信的股權結構中,民營資本與國有資本并列第一大股東,單一民營資本的持股比例明顯上升。


    表:百行征信、樸道征信和錢塘征信的股權結構

    資料來源:零壹智庫根據公開資料整理


    百行征信


    百行征信由中國互聯網金融協會持股36%,八家征信公司分別持股8%。


    其中,中國互聯網金融協會是由央行會同銀保監會、證監會等組織建立的國家級互聯網金融行業自律組織。協會單位會員基本覆蓋了互聯網金融的主流業態和新興業態。這也決定了百行征信在互聯網借貸信息方面的優勢。


    樸道征信


    樸道征信的第一大股東為北京金融集團(35%),其次為京東數科(現京東科技)持股25%,小米和曠視科技均持股17.5%,北京聚信優享企業管理中心(有限合伙)則持股5%??梢钥闯?,樸道征信在股東構成上表現出明顯的“金融+科技”屬性。


    北京金控集團是央行確定的全國5家金控公司模擬監管試點機構之一,由北京市國資委全資控股。目前,北京金融集團已經對外投資了12家企業,通過統籌銀行、信托、投行證券、資管、保險及基金等多種金融服務,統一建立內部風險防控體系,掌握各金融機構統計數據,規劃完善金融基礎設施,提升經營管理規范要求,從而推動金融業務交叉創新。


    表:北京金控集團對外投資情況

    資料來源:企查查、零壹智庫


    錢塘征信


    錢塘征信由浙江省旅游投資集團和螞蟻集團并列第一大股東,均持股35%,傳化集團有限公司持股7%,杭州市金融投資集團和浙江電子口岸有限公司,均持股6.5%,杭州溪樹企業管理合伙企業(有限合伙)持股10%,具體來看:


    浙江省旅游投資集團由浙江省國資委持股90%,其定位于浙江省旅游產業發展投融資平臺,以產業資本與數字科技兩大核心為支撐,重點布局大旅游、醫療健康和人力資源服務三大產業,同時依托和圍繞“三大產業”,布局互聯網平臺、數字設計、數字創意與融合、創新創業和現代金融等戰略新興產業。


    傳化集團主要布局傳化化學、新安化工、傳化物流、傳化產城四大業務板塊,下屬還有傳化智聯、新安股份兩家上市公司。其中,傳化智聯是服務產業端的智能物流平臺,主要為貨主企業與物流企業提供系統化的智能物流服務,并協同發展化學業務。


    傳化智聯推出了“網絡貨運服務”、“智能公路港服務” 、“物流服務”、“金融服務”四大服務體系。在金融服務方面,傳化智聯已經累計為285家客戶提供支付服務,并將金融與物流場景相結合,推出了“信用付”、“合同付”、“網點貸”等場景金融產品。


    杭州市金融投資集團是杭州市政府直屬的國有獨資企業,主要布局投資、金融服務、資產交易、公共服務和數據服務等五大重點業務。此外,杭州金融投資集團與杭州市政府、人民銀行航中中心支行三方推動成立了杭州征信有限公司,杭州征信作為牽頭單位發起長三角征信機構聯盟。


    浙江電子口岸有限公司由浙江省人民政府主導,已與海關、邊防、海事、稅務、外管、商務廳、貿促會等25個口岸管理部門實現互聯互通,可滿足外貿進出口企業一個平臺辦理通關、退稅、結匯、物流等一站式服務,也可為全國中小物流企業提供貨車通行卡辦理及融資、保險、加油、汽配等延伸服務。


    綜上可以看出,錢塘征信與百行征信、樸道征信在股權結構上基本相似,均是國有資本占據主導地位;并且參股股東具有較強的金融屬性,在數據服務方面也具有一定的經驗。


    二、數據來源:三家個人征信機構優勢不同


    獨特的數據資源是個人征信機構保持競爭優勢的前提。個人征信機構的數據主要來源于發起機構(即股東)和接入機構。由于在不同的“行業背景”下成立,參股股東各具特色,因此,三家個人征信機構的數據資源也存在較大差別。


    (一)百行征信:以互聯網金融領域借貸信息為優勢


    百行征信的數據主要來源于以下三個渠道:


    一是中國互聯網金融協會接入的數據,主要指相關借貸機構在互聯網金融信息共享平臺上共享的數據。目前,協會機構會員數量有530余家,覆蓋銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、資產管理、消費金融、征信服務以及互聯網支付、投資、理財、借貸等眾多領域;


    二是其他八家征信公司提供的數據。八家征信公司的數據源各具優勢,芝麻信用、騰訊征信和前海征信的數據主要來源于自身體系內;考拉征信和華道征信均由多個股東發起成立,具有多維度的數據來源;中誠信征信和鵬元征信作為老牌征信機構,積累了大量數據;中智誠征信則擁有大量的信貸黑名單數據。但這八家征信公司按照市場化原則資源上報數據,不存在強制性。


    三是接入包括銀行類金融機構、非銀行類金融機構、其他互聯網金融從業機構和其他替代性數據渠道等。截至2021年9月底,百行征信接入替代數據源渠道數達35個,基本實現公安、司法、工商、電力、稅務、電信運營商、銀聯、航旅等基礎數據源的廣泛覆蓋。


    (二)樸道征信:以個人信貸信息以外的信用數據為主


    樸道征信董事長趙以邗在接受《金融時報》采訪時,曾表示樸道征信力圖通過市場化機制,采集個人信貸信息以外的信用替代數據,與央行征信、百行征信之間是互為補充、錯位發展的關系。


    在成立近一年的時間里,樸道征信一方面依托北京金控集團、京東科技等股東提供的數據在征信服務上實現了“零的突破”,另一方面,通過構建“1+N”征信合作生態體系,拓展第三方合作機構,與政務平臺、公用事業機構以及外部第三方機構廣泛開展數據合作,促進數據資源有序流動。在全球數字經濟大會數據價值與服務論壇上,樸道征信與北京國際大數據交易有限公司、北京金融大數據有限公司簽署了全面合作協議,未來三方將整合數據資源優勢,共同培育數據要素市場。


    從數據類型來看,除個人信貸信息以外的信用替代數據外,樸道征信也在推動信貸數據的應用。目前,樸道征信已經與以國有大型銀行為首的各類商業銀行、信用卡中心、消費金融公司、汽車金融公司、小貸公司等開展合作。


    (三)錢塘征信:參股股東具有明顯“數據優勢”


    從股東構成可以看出,相較于百行征信、樸道征信,錢塘征信的股東具有更強的“數據優勢”。


    首先,螞蟻集團以支付寶為基礎,通過發揮交易閉環的數據優勢,打造了覆蓋支付、借貸、理財和保險的系統化金融生態圈,同時也積累了多維度的海量數據。截止2020年6月,支付寶覆蓋了超10億用戶、超8000萬商家及超2000家金融機構。


    表:螞蟻集團主要產品用戶規模及定位(截止2020年6月)

    資料來源:澤平宏觀、零壹智庫


    作為省屬大型國有旅游集團,浙江省旅游投資集團經營范圍涉及酒店經營、旅行服務、旅游交通、景區景點、各類票務、旅游策劃等眾多領域,具有豐富的旅游場景數據。


    傳化集團旗下的傳化智聯以智能平臺模式將一個個公路港連接成網,同步打造銜接貨主企業、物流企業的信息系統,為企業提供從線下到線上定制化的“端到端”供應鏈解決方案和服務。傳化智聯支付已形成能夠承載萬億級交易規模的支付平臺,通過全鏈路的生產交易軌跡產生了大量用戶畫像。


    杭州金融投資集團在信用數據管理方面有豐富經驗,與杭州市信用杭州促進會、杭州數據資源開發協會等18家創世單位共同發起了杭州信用大數據融合聯盟,共同推動信用大數據共享、開發與應用。


    浙江電子口岸平臺積累了涵蓋通關、交通、港口、外貿、金融、物流等領域實時有效的海量大數據資源,且基本形成了政府和社會互動的信息采集、共享和應用機制。


    三、產品服務:從基礎征信產品到增值產品和服務


    產品服務是個人征信機構數據應用能力的體現。運用數字化手段創新征信服務新模式,不斷加強產品研發,滿足信用主體的多樣化信用需求,是個人征信機構保持長期競爭力的核心要素之一。本部分將通過對比分析百行征信、樸道征信推出的產品服務,來展望錢塘征信在個人征信服務上的優勢。


    (一)百行征信VS樸道征信


    百行征信和樸道征信推出的個人征信產品服務在種類上具有一定的相似性,通過從基礎征信產品入手,不斷拓展產品線。目前,兩家機構的產品服務大致可分為基礎征信產品、增值產品和服務兩類。


    基礎征信產品


    在基礎征信產品服務方面,百行征信和樸道征信均推出了個人信用報告服務,主要幫助金融機構掌握客戶的個人信用狀況及消費者開展個人信用管理。


    其中,百行征信還針對不同業務場景需求,推出不同定制版本的個人信用報告,可支持一次性貸款、分期貸款、信用卡等多種模式。


    增值產品和服務


    百行征信的增值征信服務產品包括特別關注名單、信息核驗系列、反欺詐系列、場景定制評分、多頭申請監測、信貸行為標簽、百行智繪、共債預警等30余款產品。同時,還上線了百行征信APP服務。


    特別關注名單、反欺詐類產品、評分產品及信息核驗類產品等通過挖掘征信替代數據截止,構建了評判信用白戶還款意愿和還款能力的數據資源體系,可以提供覆蓋信用白戶貸前、貸中及貸后管理的信貸全生命周期的信用白戶征信服務。


    目前,樸道征信處于初始發展階段,主要提供信用畫像、反欺詐類、信用評分類等增值服務。


    (二)錢塘征信在信用評分上的優勢


    信用評分是信用風險管理的重要工具,既包括綜合信用評分,也包括特定信用行為的評分。錢塘征信在信用評分服務上具有明顯的優勢:


    首先,螞蟻集團旗下的“芝麻分”曾被業內視為“具有成長為中國一個通用信用評分的潛質”。隨著錢塘征信的落地,螞蟻集團在個人信用評分開發上獲得合法資質,同時還可以聯合其他股東,進一步豐富數據維度,開發更綜合的信用評分產品;此外,杭州市金融投資集團還與杭州市民卡有限公司共同組建了杭州惠民征信有限公司,開發了杭州市個人誠信分“錢江分”?!板X江分”雖不屬于信用評分,但杭州市金融投資集團在評分類產品開發上的經驗有助于錢塘征信在信用評分產品上的推進。


    因此,錢塘征信可利用股東優勢,從信用評分產品入手,不斷向個人信用服務需求方推出差異化、針對性和個性化服務。


    結語


    可以看出,三家個人征信機構尚未形成明顯的市場競爭格局,由于成立的“行業背景”不同,股東特色不同,導致其在數據資源和產品服務上也各具優勢。


    百行征信、樸道征信和錢塘征信三家個人征信機構分別地處珠三角、長三角和京津冀等信用經濟較為發達的地區,未來可憑借自身的地域優勢、股東特色等不斷豐富數據采集維度,加強產品研發,豐富征信業務服務模式,推動個人征信市場的良性競爭與發展。

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